Dějově bohatý příběh se odehrává v Seville XVI století, nejbohatším městě světa, kudy protéká zlato ze zámoří a jehož podsvětí vládne Král zločinu Poberta Sem přichází mladičký sirotek Sancho, který unikl moru U trpaslíka Bartola se učí „ušlechtilému umění krást“, a když Bartola Pobertovi lidé zabijí, přísahá jim pomstu Ocitne se na galejích, ale s obrovitým černochem Josuém z nich unikne a vrací se Chce skoncovat s Pobertou, najít Vargase, kdysi chudáka, dnes boháče, jenž si objednal Bartolovu vraždu, a také krásnou indiánskou otrokyni Claru