Dawn opouští rodinné sídlo Cutlerů a přijíždí do New Yorku, kde má studovat na jedné z nejprestižnějších hudebních škol. Ale i tady ji pronásledují pletichy a zášť pramáti Cutlerové. Poznává učitele zpěvu Michaela a zdá se, že s ním přijde konečně i štěstí. Čekají spolu dítě, plánují svatbu a společný život, když Michael zčistajasna zmizí. Dawn znovu zůstává na všechno sama.