Obyvatelé planet Alaj a Etolos jsou už tři sta let zapřisáhlými nepřáteli. Když ale oba světy zasáhne strašlivá pohroma, jeden bez druhého nemohou přežít. Čas běží a kapitán Picard se svou posádkou dostávají za úkol vyjednat mezi znesvářenými stranami mírovou dohodu a zahájit záchranné operace. Některé frakce by však raději nechaly obě planety zahynout a nezastaví se před ničím, aby zabránily míru. Posádka lodi Enterprise je záhy lapena v síti pletich a terorismu, které vrcholí obrovskou pomstou – pomstou, která má zničit jak oba světy, tak Enterprise.