Dobrá snaha komisaře Hansena o všeobecný mír v Otevřeném kraji se zvrtla a nový diktátor, král Venkatna právě pod záminkou udržení míru vládne krutou rukou a válčí s každým, kdo se mu nechce podřídit. Hansen se rozhodne věci znovu změnit. Aby North dokázal Hansenovi, že jeho mírové plány jsou nesmyslné, dodá Venkatnovi stroj, ovlivňující běh událostí a k němu dvě operátorky - otrokyně, bývalé Pátračky Julii a Race.