Když Verunka zaslechne ze stodoly tajemné houkání, rozhodne se celé věci přijít na kloub. Zjistí, že v jejich stodole žije tajemný soví skřítek Hugo, kterému se ztratila družka. Obětavá Verunka neváhá a skřítkovi přislíbí, že mu ji spolu se svým kamarádem Pepčou pomohou najít. Napínavé pátrání je zavede až do lesa plného kouzel a tajemství a setkají se při něm s hejkalem Hromburácem, Muchovílou a řadou dalších tajuplných bytostí. Podaří se hrdinům soví ženu vypátrat a osvobodit ji ze spárů všemi obávaného čaroděje?.