Řím kolem roku 1500. Vláda Borgiů tíží město jako krvavý stín. Papež Alexandr VI. a jeho syn Cesare vládnou krutě a nestrpí protivníky. Dvě kurtizány, k jejichž klientele patří nejvyšší šlechta i duchovenstvo, určují společenský život města. Obě vědí, jak opojná může být moc, a nepokrytě toho zneužívají.