Pátrání po kameni mudrců vázne a mezi bratry Elricovými je dusno. Zatímco se Edward snaží zaplašit Alovy pochybnosti, vedení se ujímá podplukovník Hughes, který objeví zajímavou skutečnost týkající se tajemných bytostí, které stojí za výrobou kamene mudrců. Jenže jak už Ed a Al zjistili na vlastní ocel - některé věci je lepší nevědět.