Panství královny Ehlany je v nebezpečí. Začalo to zvěstmi, že opět povstanou hrdinové krvavého dávnověku. Zanedouho začaly vysočinu plenit bandy psanců a trollové opustili své ledové nory na severu - nikdo netušil, kam se poděli. Pak přijel velvyslanec z daleké Tamulské říše a prosil o pomoc. V říši prý řádí netvoři, dávní válečníci a zlá kouzla. Sparhawk, ochránce a manžel královny Ehlany, je císařovou poslední nadějí, protož rytíř, který dokázal zabít zlého boha Azashe, si jistě poradí i s nepokoji v Tamuli. A tak se Sparhawk a jeho královna vydávají na dalekou cestu do východní říše. S nimi cestuje hrstka jejich věrných druhů - rytíři ze čtyř řádů, rytíř Berit, obyně Mirtai, princezna Danae a mladý zloděj Talen. Na konci cesty na ně čeká třpytivý palác plný úplantých zrádců - a také největší nebezpečí, s jakým se Sparhawk kdy setká!.