Krvavou bohyni Kámalí zklamala kouzla, přivolává si tedy na pomoc cech vrahů. Jejich intriky jsou v boji s Conanem účinnější než síla temných mágů. Neohrožený barbar se chytí do připravené pasti. S několika námořníky se zachraňuje na ostrůvku, kde jediný zdroj pitné vody nenosí jméno Dračí studna náhodou. Boj s drakem přežije jen hrstka námořníků, další umírají v otevřeném člunu cestou do Rádžastánu, tam ovšem na Conana, Kudrua a Dakšu čeká jen další boj. Aby vysvobodil své přátele, barbar smrtelně urazí krále Rádžastánu. Na útěku jim pomohou lidé z Ghokarny, království bojovných žen. Není to ovšem zadarmo. Podaří se Conanovi a jeho druhům nasednout na koně s planoucími hřívami, zvítězit v souboji s mlžnými jezdci a získat pro mladou královnu Ravanu korunu i lásku?.